Montenegro-kysten er full av små, fargerike steder som forteller en historisk historie. Blant dem er byen Kotor, en av de vakreste og mest mystiske. På vei til byen Kotor, mens du kjører langs kysten, åpner deler av historien seg gradvis og inviterer oss til å hengi oss til bekymringsløs utforskning. Utforskingen blir spesielt interessant når vi tar en stopp i byen Perast, en by som er beskyttet – betraktet som bymuseum – og bestemmer oss for å ta en tur til to kunstig skapte øyer, øyene St. Jurij og The dame fra Škrpjel. Den lille byen og øyene kombinert åpner opp en rekke fortiden – fra yngre steinalder til illyrerne, den venetianske republikken til Napoleon... De venetianske bygningene tar over Kotor, som ligger mellom et imponerende landskap – på siden det er omfavnet av såkalte riaer, en nedsenket canyon. For ikke å snakke om det lokale kjøkkenet!